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M A N U A L

DE USUARIO

VISUALGEST

T PV N E T


_________ CONTENIDO _________

 

 

 

1.   Requerimientos del Tpv Net

 

a)  Advertencias previas

b)  Requisitos mínimos

c)   Empresa

d)  Tienda / Cajas

e)   Formas de pago

f)      Vendedores

g)  Seguridad

h)   Parámetros

i)       Periféricos

 

 

2.   Configurador dinámico sectorial

 

a)  Iniciando el modo diseño

b)  Panel de configuración

c)   Configurando los elementos de pantalla

d)  Especificaciones para Retail

e)   Especificaciones para Alimentación

f)      Especificaciones para Restauración

-         Estado de Mesas

-         Parámetros importantes

-         Suplementos o complementos

-         Menús

g)  Secciones de tienda

-         Creación de secciones

-         Personalización Familias / Artículos

 

 

3.   Gestión Archivo

 

a)  Selección de artículo

b)  Selección de cliente

c)   Selección de vendedor

d)  Acceso a Oficina

e)   Configurar Tpv Net

 

 

4.   Gestión de Caja

 

a)  Inicio de día

b)  Declaración de fondos (X)

c)   Arqueo o cierre de caja (Z)

d)  Cobros

e)   Pagos

f)      Salida de fondos

g)  Consulta Diario

 

 

5.   Gestión de Ventas

 

a)  Presupuestos

b)  Ventas en espera

c)   Encargos de cliente

d)  Albaranes de cliente

e)   Cobrar ticket

f)      Vales

g)  Diario de ventas

h)   Ventas por artículo

 

 

6.   Gestión de Stocks

 

a)  Recepción de mercancías de central

b)  Traspaso entre tiendas

c)   Consulta artículos extendida

d)  Existencias (informe)

e)   Propuesta de pedido automática

f)      Pedidos a central

 

 

7.   Gestión de otras utilidades

 

a)  Control horario

b)  Ver último ticket

c)   Localizador de documentos

d)  Mensajería

 

 

8.   Pda’s y balanzas

 

a)  Configurar Tpv Net para PDA

b)  Balanzas Pc

 

 


9.   CRM

 

a)  Creación de preguntas y respuestas

b)  Visualización de formulario

 

 

10.               Pago electrónico

 

a)  Configurar servidor

b)  Configurar tpv

 

 

11.               Fidelización de clientes

 

a)  Configuración y activación

-         Creación de una promoción por puntos

-         Equivalencia Euros-Puntos

-         Forma de pago Puntos

-         Activar puntos para el cliente

-         Activar puntos en Tpv Net

-         Activar comunicaciones de puntos con central

 

b)  Caducidad de puntos

c)   Uso en Tpv Net

 

 

12.               Sistema de emergencia

 

a)   Configuración

-         BackOffice

-         Servidor principal

-         Servidor de emergencia

 

b)   Funcionamiento

-         Caída del servidor principal

-         Restauración del servidor

-         Esquema detallado

 

 

13.               WebServices

 

a)  Instalación en  central

b)  Instalación en tienda

 

 

14.               Configuración Dti’s

 

 

 

 

 

 

 

1.  Requerimientos del Tpv Net

 

            VisualGest Tpv Net está concebido para funcionar con la sencillez de una caja registradora, junto a las máximas posibilidades funcionales de un PC, lo que proporciona una gran agilidad en los comercios.

            Gestiona la operativa de ventas por mostrador de una forma sencilla, potente y robusta. La pantalla puede ser la tradicional o táctil. Es un producto concebido para ser utilizado por Terminales Punto de Venta que ofrece como características principales: multinegocio, pantalla táctil configurable, fidelización de cliente, conexión con balanza, código de barras especiales con tratamiento peso-importe, arqueo o cierre de caja, historial de compras de un cliente, inventarios, control de mesas (en restauración), sistemas de seguridad y usuario,  sistema de emergencia, etc.

 

a)  Advertencias previas

 

Antes de comenzar a trabajar, se han de tener en cuenta una serie de puntos:

·         Antes de realizar la instalación, hay que comprobar en Configuración regional del Panel de Control que el país indicado sea el correcto. Asimismo, en la pestaña Hora de las Propiedades de Configuración regional, asegurarse de que los apartados de símbolo a.m. y p.m.   estén vacíos, o, si no es permitido según la versión de Windows, colocar un espacio en cada apartado. Es importante de cara al buen funcionamiento de VisualGest Tpv Net.

·         Una vez instalado el VisualGest Tpv Net, se deben crear las tiendas, donde cada tienda es tratada como un almacén.

·         Planificar la codificación y estructuración de las familias de artículos y de los artículos que se incluirán en cada familia.

·         Es imprescindible crear los tipos de IVA para que se generen correctamente tickets, facturas, diario de caja y diario de ventas.

·         Crear las formas de pago a utilizar, imprescindible a la hora de efectuar el arqueo o cierre caja.

·         Se recomienda la creación, como mínimo, de un cliente. En algunos casos, si la instalación lo requiere, puede crearse uno con IVA incluido y de otro sin IVA, dependiendo del sector. Esta información es imprescindible de cara a la generación de tickets, facturas, diario de caja y diario de ventas. Hay que tener en cuenta que la numeración distinga a los clientes de cada tienda (ejemplo: 100000 para la tienda 1, 200000 para la tienda 2 ...).

·         Crear al menos un vendedor. Este puede ser un vendedor genérico. Por defecto, en el ticket o factura aparece el vendedor habitual. Asimismo, el vendedor que efectuó la venta también quedará registrado en el diario de caja, de ventas y de incidencias.

·         Si se utilizan periféricos como visor de cliente, cajón portamonedas, impresora de tickets o de facturas, balanzas, etc.…Será aconsejable recopilar la documentación necesaria, para realizar una correcta configuración del Terminal.

·         Soporte técnico. De cara a un buen uso y provecho de la gestión, tanto si es usuario final como distribuidor, aconsejamos el servicio de asistencia técnica continuada. Consultar condiciones

 

 

b)  Requisitos mínimos

 

·         Aconsejable un mínimo de 1 Gb de memoria RAM.

·         Sistema operativo Windows (XP, Vista…)

·         En Tpv Net, los periféricos propios (pantalla táctil, cajón portamonedas, etc.). Es aconsejable  consultar el apartado de periféricos en la configuración de cajas.

 

 

c)   Empresa

 

            Se accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a Oficina, después en BackOffice Utilidades -> Configurar Empresa -> General.

            Se cumplimentarán los datos identificativos de la empresa, según lo solicitado, siendo imprescindibles la razón social y NIF.  Estos datos quedarán reflejados en los informes y documentos que se puedan llegar a generar.

También es necesario seleccionar otros datos necesarios para el Tpv Net como son:  La divisa, idioma, número de decimales en los importes, precios y cantidades, etc..

 


d)  Tienda / Cajas

 

Se accede desplegando Archivo y seleccionando Configurar Tpv. Después acceder a Configuración y pulsar sobre Datos Identificativos de la tienda.

 

            Se cumplimentarán los datos identificativos de la tienda, siendo imprescindibles:

·         Num. tienda: Número identificativo de cada tienda, donde cada tienda es interpretada como un almacén.

·         Nombre de la tienda.

·         País

·         Idioma: Será el idioma en el que se visualice el Tpv Net.

·         Tarifa : Tarifa que utilizará el Tpv Net por defecto. Si se cumplimentan varias, el Tpv Net seleccionará la más conveniente teniendo en cuenta las fechas de activación y de baja.

·         Prefijo de cliente: Para poder identificar a los clientes que se den de alta en cada tienda. Se le añadirá este prefijo al código.

·         Serie tickets

·         Serie Facturas: Serie con la que el Tpv Net creará los diferentes documentos que utiliza (Facturas, albaranes, pedidos…)

·         Cliente asociado: cliente por defecto que usará el Tpv Net como habitual.

·         Sistema de Emergencia: Marcando esta casilla, el Tpv Net sabrá que si es necesario, debe entrar en modo emergencia.

 

Así mismo es necesario crear como mínimo una caja, únicamente se solicitará:

·         Código de caja

·         Nombre

·         Contador inicial de tickets : Por defecto se encontrará a 0.

·         Pasarela de Pago: Para activar la pasarela de pago en las cajas de la tienda. Más información en Pago electrónico

·          


   

 

 

e)   Formas de Pago

 

Se accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a Oficina, después en Backoffice  Archivo -> Formas de pago.

     

            Desde esta pantalla se deben marcar qué formas de pago serán visibles en el Tpv Net. Cada forma de pago tiene como característica si es Moneda/Tarjeta/Otros, donde Otros, serían las formas de pago Vales, puntos, o similares.

            Las formas de pago de tipo Moneda y visibles en Tpv Net, tienen la posibilidad de implementar un desglose monetario. Se visualizará una nueva pestaña Desglose Monetario, donde se podrá seleccionar el tipo de divisa, e ir introduciendo las diferentes monedas y billetes que la componen. Por defecto la formas de pago Efectivo y USD llevan un desglose monetario ya creado.


 

f)      Vendedores

 

Se accede desplegando Archivo y seleccionando Acceso a Oficina, después en Backoffice  Archivo -> Vendedores.

 

Se visualizará la pantalla de mantenimiento de cada vendedor, pudiendo modificar los datos básicos de este. En la pestaña Tpv Net, se le puede indicar  a qué tienda pertenece este vendedor (vacío si es común a todas las tiendas).

 

 

 

Desde esta misma pestaña se podrán administrar todos los permisos de vendedor. Seleccionando una categoría (vendedor, cajero, encargado o supervisor) por defecto se configurará un nivel de seguridad u otro, pudiendo el  usuario, en última instancia, modificar cualquier permiso de una tarea. Si se quisiera habilitar contraseñas para acceder al Tpv Net por vendedor, es aquí donde debería ponerse esta. Así como el usuario con el que se accede a Backoffice  desde Tpv Net.

 

 

 

 

 

g)  Seguridad

 

Se accede desplegando Archivo -> Acceso a Oficina, después en Backoffice  Archivo -> Vendedores, pestaña Tpv Net.

 

Existen 4 niveles de seguridad predefinidos, según el puesto de trabajo (de menor a mayor acceso): Vendedor,  cajero, encargado y supervisor. Cualquier permiso es susceptible de ser modificado, siendo en última instancia, el usuario quien decidirá qué permisos activar y cuales no.

 

 

 

 

 

 

 

h)   Parámetros

 

El acceso a la configuración de parámetros se hace seleccionando Archivo->ConfigurarTpv->Entrar en modo diseño Tpv-> Más opciones (Más información en Mas opciones).

 

Existen multitud de parámetros, a continuación se explicarán los más comunes y su utilidad.  Los parámetros pueden ser Generales, de Tienda o de Caja.

Un tpv / caja seleccionará los parámetros con más nivel de detalle configurados. Si existen parámetros específicos para la caja, seleccionará estos, si para la caja no existen, pero sí para la tienda, serán estos, y en última instancia, seleccionará los de General.

 

También se ha de tener en cuenta, que cada impresión, está asociada a un documento y a un número de periférico. Cada documento puede tener extensión rpt o dti. Los documentos con extensión rpt deberán ir asociados a un periférico (impresora) de documentos, mientras que los documentos con extensión dti, deberán ir asociados a una impresora de tickets.

 

Los parámetros más comunes para la impresión son:

 

·         FicheroDocumento: Nombre del fichero/plantilla que se va a utilizar para la impresión.

·         Imprimir: Indicará si se imprime el documento o no.

·         NumeroDeCopias

·         NumeroDePeriférico: Periférico asociado a la impresión del documento.

 

 

Para la configuración Ticket en Tienda

 

·         Impresión->Ticket->Imprimir: Su activación hará que se imprima automáticamente cuando se finalice la venta y el cobro.

·         General->Configuracion->PedirConformidadImprimirTicket: Su activación hará que el programa pregunte, después de hacer la venta, si queremos imprimir el ticket (independientemente de la opción anterior).

·         General->Configuración->DeshabilitarBotónImprimir: Su activación hará que no se pueda imprimir más que el último ticket. Ocultará el botón de imprimir. Se podrá imprimir el ticket antes del cobro, e incluso antes de rellenar todas las líneas. Desactivar esta opción solo es aconsejable si se utilizan las ventas en espera y en ciertos casos. En el caso de restauración con ventas en espera, un caso típico es el de imprimir primero el ticket, llevarlo a la mesa, y después realizar el cobro.

·         General->Configuración->RecuperarTicketDesdeVisor: Si se activa, realizando clic sobre el visor de Tpv Net una vez finalizado el cobro y mostrado el resulta de la venta, se podrá visualizar el ticket que se ha generado, así como la posibilidad de reimprimirlo, o recuperar.

 

Para la configuración habitual de la Tienda

 

·         FormasDePago->Configuración->FormaDePagoHabitual: Permite indicar la forma de pago que se presenta por defecto en el momento de efectuar el cobro, siendo normalmente en efectivo. Este parámetro también es útil cuando se realiza un cobro directo, o sea, sin pasar por la pantalla de formas de pago. Al realizar un cobro directo, se imputa todo el importe a esta forma de pago.

·         General->Configuración->AplicarTarifaDeTienda: Activando este parámetro, la tarifa que se asociará a la venta será siempre la que tenga seleccionada la tienda (si tiene varias, la más correcta según fechas), deshabilitando este parámetro, la tarifa seleccionada para la venta será la que tenga configurada el cliente seleccionado.

·         General->Configuración->CantidadPorDefecto: Permite anotar el valor que debe por defecto aparecer habitualmente en la columna de cantidad, para no tenerlo que anotar en cada venta, siendo normalmente 1.

·         General->Configuración->AccesoPorCodigoDeBarras: Para poder habilitar la lectura de códigos de barras para seleccionar artículos.

·         General->Configuración->ActivarAuditoria

·         General->Configuración->ActivarMensajeria: Se lanza una aviso si existen mensajes sin leer.

·         General->Configuración->ActivarCrm: Para activar el módulo de Crm en el Tpv Net.

·         General->Configuración->ActivarTallasYColores: Si se desea que el Tpv Net trabaje con modelos, es necesario tener configurada la base de datos con tallas y colores y además, activar este parámetro, Puede que se quiera trabajar con tallas y colores desde el Bacfoffice, pero no desde el Tpv Net.

·         General->Configuración->PantallaTactil:  Para indicar si la pantalla del Tpv Net es táctil o no.

·         General->Configuración->PedirVendedorContraseña: Activará el tratamiento de contraseñas por vendedor al iniciar el Tpv Net. Hay que recordar que la implementación de contraseñas por vendedor se realiza desde el mantenimiento de Vendedores en el BackOffice.

 

Para la configuración de diferentes opciones  de la Tienda

 

·         General->Configuración->PermitirPrecio0: Dejará introducir precios 0 en artículos, si este parámetro no está  habilitado, el tpv no insertará más líneas ni dejará cobrar hasta que todos los artículos de la venta tenga un precio diferente a 0.

·         General->Configuración->SumarArticulosIguales: Si se selecciona varias veces el mismo artículo en una venta, el Tpv incrementará la cantidad de este en la línea donde se encuentre este. Si no está habilitado este parámetro, el Tpv irá insertando líneas de manera secuencial.

·         General->Configuración->VentasEnEspera:  Indicará si se trabaja o no con ventas en espera. Las ventas en espera, dan la posibilidad de tener varias ventas abiertas en un mismo momentos, y poder seleccionar cualquiera de ellas para cobrar. (Más información en Ventas en espera)

·         General->Configuración->SaltoLineaAutomatico Su activación permite que una vez tecleado el código, asume la cantidad por defecto y finaliza línea,  posicionándose el cursor en una nueva línea para permitir la captura o introducción del siguiente artículo.

·         ArqueoDeCaja->Configuración->ArqueoCiego: Su activación no permite que se vea el saldo según los movimientos de caja, para así obligar a teclear lo que realmente se encuentra al efectuar el arqueo y, por tanto, sin posibilidad de "hacerlo cuadrar". (Más información en Arqueo de caja)

·         ArqueoDeCaja->Configuración->SaldoCajaVivo: Su activación permite mantener el saldo para el siguiente día o turno de caja, mientras que su desactivación no lo mantiene dejando todo a cero.

·         ArqueoDeCaja->Configuración->UnificarArqueo: Realiza un arqueo de caja (Z) con la recopilación de todos los movimientos de todas las cajas de la tienda.

·         Cobros->Configuración->PermitirRedondeo: Su activación permite el redondeo antes de finalizar el cobro del ticket, es decir, que el importe recibido como pago de una venta puede ser inferior al importe calculado para el ticket por el programa.

·         General->Configuración->ArticuloRedondeo: En caso de tener activada la opción de permitir redondeo en el cobro del ticket, aquí se debe indicar el código de artículo donde irán las diferencias. Los restos de los redondeos se acumulan en la estadística de dicho artículo. Se recomienda crear un artículo especial para esta opción.

 

Para la configuración de stock en tienda

 

·         General->Configuración->RecepcionarAlbaranesDesdeTpv: Con esta opción activada, cuando el Tpv Net detecte que se han recibido albaranes de traspaso de mercancías desde la central, mostrará un mensaje de aviso.

·         General->Configuración->HeredarAvisorRupturaVGE: Su activación hace que se avise en caso de hacer alguna venta de algún artículo que deje el stock bajo un mínimo concreto (Siempre que desde el BackOffice también esté habilitado el aviso).

·         Articulos->Formulario->VerColumnaStock: Su activación permite ver el stock del artículo cuando se muestra la consulta de artículos.

 

Para la configuración de límites en tienda

 

·         General->Configuración->CantidadMáxima: Cantidad máxima que se permite vender de de un artículo por línea.

·         General->Configuración->DescuentoMáximo: Descuento máximo que se le permite tener a un artículo.

·         General->Configuración->PrecioMaximo: Precio máximo al que se permite vender un artículo.

·          

Para la configuración de la caja

 

·         Caja->Configuración->Vendedor: Vendedor habitual que se selecciona cuando se accede al Tpv Net directamente sin pasar por la selección de vendedores.

·         Caja->Configuración->Cliente: Cliente habitual que se selecciona por defecto para cada venta.

·         PantallaPrincipal->Acciones->MostraFotoArticulo: Su activación hace que al seleccionar un artículo, su imagen aparezca en el visor. Pulsando sobre la imagen, se accede a la ficha del artículo, en caso de pertenecer a un modelo, se muestra el stock de ese artículo en las diferentes tiendas.

 

 

i)       Periféricos

 

Tpv Net puede trabajar con diferentes tipos de periféricos, los más habituales son : Impresoras de tickets, impresoras de documentos, visores, cajones, balanzas y escáneres.

Para dar de alta y configurarlos se ha de acceder a Archivo-> Configurar Tpv -> Entrar en modo diseño -> Periféricos -> Configuración Avanzada. (Más información en Periféricos).

 

Se seleccionará la tienda y caja en la cual se quiere dar de alta el periférico y se pulsará nuevo. Después se elegirá el tipo de periférico que se está creando y su configuración. En caso de no necesitar un periférico,  desactivarlo, desmarcando la casilla de Activo.

 

 

 

 

Configurar Impresora

 

Se introducirá un nombre para el periférico (TIckets, Documentos, Cocina, etc.…) y se seleccionará el dispositivo Impresora. Seguidamente se seleccionará y configurará el puerto en el cual está conectada.

 

Si el puerto seleccionado es serie o paralelo, además hay que considerar las siguientes propiedades:

 

·         El código de charset, es la traducción de los caracteres especiales (acentos, eñes..) para el periférico. El más habitual para la impresora es el 1, pudiendo cambiar al 2 si no se visualizan del todo bien.

 

·         El código de control, son las secuencias de escape que utiliza la impresora para poder mostrar la letras en negrita, o cambiar el tamaño. En los dispositivos de tipo impresora, se debe seleccionar el 1

 

Nota: Para ciertas impresoras con configuración OPOS, el código de control puede también ser el 3.

 

Si la impresora está configurada para funcionar por un puerto de serie o paralelo, es muy habitual que esta comparta puerto con el cajón o el visor, en este caso,  hay que tener especial atención a la secuencia (#CHARTABLE) del código de control, ya que es esta secuencia la que determina qué dispositivo recibe las secuencias del puerto. Las posibles secuencias son:

 

1B3D011B7402      y     1B7402

 

 

 

Configurar Cajón

 

Los pasos a seguir son los mismos que con el periférico Impresora (suele tener exactamente la misma configuración), pero seleccionando el tipo de dispositivo Cajón.

Únicamente hay que prestar especial atención  a la secuencia de control  (#CDRAWER)  que es la que se ocupa de la apertura del cajón. Las posibles secuencias son:

 

1B700064FA

1B70000202

1B70004028

1B70003CF0

1B3D011B74021B700064FA    (3 periféricos en el mismo puerto)

 

 

Configurar Visor

 

Seleccionar  el tipo de dispositivo Visor y charset 2 (es lo habitual) y código de control 2, ya que son las secuencias específicas para el visor.

 

 

Configurar Scanner

 

Seleccionar  el tipo de dispositivo Scanner. Para el resto consultar apartado Configurar Impresora.

 

 

Configurar Balanza

 

Seleccionar  el tipo de dispositivo Balanza. Para la configuración del puerto consultar apartado Configurar Impresora.

 

Para los dispositivos de tipo balanza, también es necesario seleccionar el tipo de modelo en la configuración.

 

Ø  Tpv Net ofrece la posibilidad de trabajar con códigos de barras especiales, de peso o de importe. La configuración de estos códigos de barras se realiza desde Archivo->Configurar Tpv->Entrar en modo diseño-> Más opciones-> Seleccionar ámbito General y sección Configuración ->  Visualizar Parámetros. (Más información en Más opciones)

 

 

 

Los parámetros que se han de configurar son:

 

·         General->Configuración->AccesoPorCodigoDeBarras.: Activarlo si se desea que el Tpv Net utilice códigos de barras.

 

·         General->Configuración->CodigoDeBarrasEspeciales: Activarlo si se desea que el Tpv Net interprete códigos de barra de peso, importe u otros provenientes de balanza.

 

·         General->Configuración->CodigoDeBarrasFormatoPeso

 

·         General->Configuración->CodigoDeBarrasFormatoPrecio

 

 

 El formato de estos dos últimos parámetros es el siguiente:

 

[Prefijo indicativo de precio o peso, longitud que ocupa el código del artículo, número de decimales que se desea para el importe o precio]

 

Por ejemplo, para un código de barras de precio se debería cumplimentar el parámetro de la siguiente manera:  [25,6,2]

Donde 25 sería el prefijo indicativo de un código de barras de precio, 6 sería la longitud de código del artículo, y 2 serían los número decimales del precio. La longitud del código de barras no tiene que ser necesariamente fija, ya que se interpreta únicamente el prefijo, 6 posiciones más para el artículo, y el resto hasta el final se interpretará como importe, con 2 decimales.

 

Para los artículos de peso, lo más habitual es usar el parámetro de peso con el valor [22,5,3], siendo la interpretación, exactamente la misma que para los códigos de barra de precio.

 

 

Ø  También existe la posibilidad de trabajar con códigos de barras que generan ciertas balanzas, y que lo que indican es la composición de un ticket. Cuando el Tpv Net lee este tipo de códigos, busca la composición de la venta en archivo txt y muestra en pantalla todo el ticket introducido desde la balanza.

 

La configuración de estos códigos de barras se realiza desde Archivo->Configurar Tpv->Entrar en modo diseño-> Más opciones-> Seleccionar ámbito Balanza y sección Configuración ->  Visualizar Parámetros.

 

 

 

Los parámetros que se han de configurar son:

 

·         Balanza->Configuración->ActivarPLU: Indica que el Tpv Net es susceptible de trabajar con códigos de barras que identifican un ticket.

 

·         Balanza->Configuración->InicioCodigoBarrasLectura: Prefijo que  identifica que el código de barras que se lee tiene que interpretar datos desde un txt.

 

·         Balanza->Configuración->ArchivoLectura: Ruta completa y nombre del archivo que genera la balanza y desde el cual  el tpv Net lee la venta realizada.

 

·         Balanza->Configuración->CodigoLecturaArchivo: Patrón o prefijo que el Tpv Net busca dentro del txt de la balanza para localizar el ticket.

 

·         Balanza->Configuración->ArticulosMaster: Si leídos los artículos desde txt,  alguno de ellos no existiera, sería sustituido por lo que indica este parámetro. Pueden utilizarse diferentes artículos “comodín” dependiendo de la identificación de la balanza. Este parámetro ha de cumplimentarse de la siguiente manera:

 

[CodigoBalanza,ArticuloComodín] -> [00,00001][01,000002]…

 


 

 

 

2.  Configurador dinámico sectorial

 

La nueva versión de Visualgest Tpv Net incorpora un diseñador virtual que permite visualizar los cambios realizados en la configuración de pantalla, en tiempo real y sin necesidad de acceder al BackOffice.

 

 

a)  Iniciando el modo diseño

 

Para acceder al modo diseño ejecute Visualgest Tpv Net  y seleccione la opción del menú Archivo-> Configurar TPV -> Modo diseño Tpv  (Ctrl+M)

 

 

ModoDiseño

 


Una vez seleccionada esta opción, el Tpv Net pasa a modo DISEÑO y se puede empezar a realizar los cambios que se deseen. Para salir del modo diseño y volver a modo trabajo,  únicamente hay que volver a seleccionar la misma opción de menú, o pulsar en la esquina inferior izquierda de la barra de estado, donde pone SALIR DE MODO DISEÑO.

 

 

SalirModoDiseño

 

 

 

b)  Panel de configuración

 

En modo diseño, el Tpv Net deshabilitará todas las funciones de los paneles, botones y opciones de menú. Del mismo modo, todo lo que se modifique, repercutirá directamente en los parámetros y tareas que tenga cargados en ese momento la tienda-caja, esto quiere decir que si la caja usa los parámetros/tareas GENERALES, estos serán los que se modifiquen, si usa la configuración personalizada a nivel de TIENDA o a nivel de CAJA serán esos.

 

Al iniciar el MODO DISEÑO se visualizará en la parte izquierda un panel de tareas con varias opciones que podemos personalizar,  a continuación se describirán brevemente el contenido de cada una.

 

SECTOR

 

CONFIGURACIÓN

Sector1

CONFIGURACION1

 

Desde este panel puede cambiar el sector y tipo de negocio al que pertenece el Tpv.

Cada sector y tipo de establecimiento tiene configurados ciertos parámetros por defecto (visualización de paneles, funcionalidades, etc…), por eso, el cambio de alguna de estas dos opciones puede implicar ciertas modificaciones en los parámetros por defecto, si es así, el Tpv Net preguntará antes de realizar los cambios.

 

Posibilidad de modificar las funcionalidades más utlizadas del Tpv Net, trabajar en modo táctil o no, activar las ventas en espera, contraseñas, tallas y colores…etc.

También  puede acceder a los datos de la tienda a través del backoffice.

 

 

 

 

ELEMENTOS VISIBLES

ASPECTO

 

ElementosVisibles

Aspecto

 

Puede seleccionar que elementos se harán visibles o no en la pantalla principal. Posibilidad de acceder

al configurador de secciones.

 

Seleccione el tipo de aspecto que desee para el Tpv Net.

 


 

PERIFÉRICOS

DOCUMENTOS

Perifericos

Documentos

 

Se muestran todos los periféricos de la caja. Desde aquí se pueden activar o desactivar.

Para crear, eliminar o visualizar una configuración más detallada pulsar “Configuración avanzada”.

 

Visualización de los documentos que utiliza el Tpv Net, se puede modificar su nombre, la extensión, así como el número de periférico por el que se lanza la impresión. También se pueden editar y modificar los informes, seleccionando la fila en la que se encuentra y pulsando “Editar”.

MÁS OPCIONES

 

Opciones

 

 

Desde está opción del panel, se pueden visualizar los parámetros en el backoffice filtrados por el Ámbito y/o Sección que se seleccionen.

 

 

 

 

 

 

c)   Configurando los elementos de pantalla

 

Es posible modificar cada elemento de pantalla mediante un solo click, únicamente hay que situarse sobre el elemento a configurar y pulsar el mouse (botón izquierdo o derecho, es indiferente).

 

Para poder visualizar mejor el resultado final de la pantalla, se recomienda contraer el panel de configuración, se puede volver a extender utilizando el mismo botón.

 

Si el elemento es susceptible de ser modificado, se mostrará una pequeña pantalla de opciones con los parámetros más relevantes. En ella se podrán modificar número de filas, de columnas, el tamaño de los botones, colores, etc…

 

Dependiendo del elemento a modificar, estas pantallas podran tener más de una pestaña, en la pestaña primera se mostrarán los parámetros del panel en el que se está situado, y en la segunda pestaña los parámetros del elemento (botón) que se haya seleccionado. Por ejemplo, se mostrarán 2 pestañas en los paneles de familias, articulos o acciones, ya que estos paneles tienen botones que pueden llegar a tener una configuración más personalizada.

 

Así mismo, en la parte inferior de cada pantalla de opciones se encuentran 2 o 3 botones: ACEPTAR, CLICK y SALIR.

 

 

pantallaFlechas

 

            Los elementos posibles a modificar en pantalla son:  familias, subfamilias, artículos, artículos habituales, artículos complementarios, artículos alternativos, vendedores (si está visible en pantalla), acciones, teclado, grid, visor y logo.

 

            Los elementos que poseen la propiedad Click en la pantalla de opciones son: Familias (para poder mostrar y parametrizar sus artículos o subfamilias), subfamilias, artículos, artículos habituales, artículos complementarios y artículos alternativos, para poder incorporar un artículo a la pantalla de ventas y así poder visualizar mejor los posibles cambios en la grid.

 

            También existen ciertos botones del panel de acciones que tienen esta propiedad. Así, los botones de Artículos, Clientes, Vendedores, Ventas en espera y Salir pueden simular un click del modo trabajo.

Todos estos elementos, ejecutarán la tarea correspondiente, donde también estará habilitado el modo diseño y se podrá configurar la pantalla, excepto el Salir, que saldrá directamente del Tpv Net.

 


d)  Especificaciones para Retail

 

Cuando se selecciona el sector Retail y más concretamente Moda/Textil, la pantalla y la configuración del Tpv Net se adapta a este tipo de comercio. Visualmente, se mostrará el panel de los artículos habituales, y a nivel de configuración, se habilitará el tratamiento de tallas y colores, y los paneles de artículos complementarios y alternativos, útiles si se desea implementar para un producto, posibles sustitutos o complementos que recomendar al cliente.

 

 

 

Retail

 


Si se tiene activado el tratamiento de tallas y colores, cuando se seleccione un modelo, se visualizará una pantalla con todos los artículos que componen este modelo. Existe la posibilidad de activar la visualización del stock de  la propia tienda.

 

TallasYColores

 

 

Una vez  seleccionado el artículo,  es posible visualizar el stock de este modelo en otras tiendas, pulsando sobre la foto que se muestra en el visor.

 

Visor

 

 

Stockalmacenes

 

 

 

 

 

e)   Especificaciones para Alimentación

 

En modo alimentación, es posible trabajar de diversas maneras , el Tpv Net propone por defecto la siguiente: se desactivan las ventas en espera, ya que normalmente en este sector, no se suele tener más de una venta activa, y el panel de vendedores pasa a estar visible en la pantalla, para así facilitar el cambio de dependiente.

 

Dependiendo del tipo de comercio, cabe la posibilidad de tener que trabajar con ventas en espera, un ejemplo práctico seria un comercio con varias secciones: carnicería, charcutería, frutería…donde sería práctico mantener la venta en reposo para que así el cliente mantuviera una única cuenta que se fuera modificando de sección en sección.

 

También es posible vincular a un dependiente una única venta. Activando esta propiedad, el dependiente solamente podrá mantener una venta activa, y cada vez que se seleccione uno de ellos, se cargará en pantalla la cuenta que tiene abierta. Esto es práctico por ejemplo cuando en una misma sección, por ejemplo de carnicería, se tienen diferentes balanzas (tpv’s) y el dependiente tiene que ir pesando en varias de ellas.

 

SectorAlimentacion

 

 

En esta sección, también puede resultar útil activar la tarea de Etiquetas. Así, si se tiene la necesitad de etiquetar algún producto para poder informar sobre su origen, fecha de caducidad, modo de conservación, etc.… es posible hacerlo seleccionando en la pantalla de ventas, la línea donde se encuentra el producto. La información que se imprime en la etiqueta es totalmente configurable, recomendando que se use para la información adicional los campos extras del artículo.

 

 

f)      Especificaciones para Restauración

 

Seleccionando el sector Restauración se habilita por defecto: el panel de artículos habituales (para los productos más comunes como agua, pan, café…), así como el de complementarios (para poder complementar ciertos artículos, un ejemplo sería el poco hecho, muy hecho, con hielo, extra de queso….).

 

Las ventas en espera son fijas, es decir, siempre tienen que estar activadas, ya que una venta, en este sector, es equivalente a una mesa. La creación de mesas se realiza desde el Configurador de secciones.

 

SectorRestauracion

 

 

·        Estado de Mesas

 

En modo restauración, las ventas/mesas pueden tener 4 estados: Libre,  ocupada, facturada y adjuntada (cuando se unen las cuentas de 2 mesas o más). Cada estado estará identificado con un color, que se encuentra en el listado del parámetro SeleccionMesa -> Formulario -> BarraListaColores, por este mismo orden, el 1er color será el de la libre (azul), 2º color indicará ocupada (roja), 3er color facturada (verde) y 4º color adjuntada (gris).

 

SituacionMesas

 

 

·        Parámetros importantes

 

 

Existen ciertos parámetros de funcionalidad que pueden interesar activar o desactivar dependiendo de cómo se quiera que trabaje el Tpv Net en modo Restauración. Para acceder a estos parámetros se puede hacer a través de la parametrización del Tpv en BackOffice, o desde el configurador de interfície. Más información en Más Opciones.

 

A continuación se describe la funcionalidad de dichos parámetros:

 

 

Impresión -> Cocina -> Automática

 

      Se enviarán automáticamente las órdenes a cocina, cuando se deje la venta en espera, o se cambie de mesa. Si está desactivado, el usuario deberá mandar las órdenes a cocina pulsando en el botón correspondiente del panel de acciones. Se recomienda activarlo.

 

 

Impresión -> Cocina -> AvisosDespuesDeCobrar

 

      Se enviarán automáticamente las órdenes a cocina, después de cobrar la venta. Es recomendable activar este parámetros cuando el establecimiento es de tipo Fast Food, o pizzerías, donde se suele cobrar al cliente antes de servirle el pedido.

 

 

SeleccionMesa -> Formulario -> LiteraSala

 

En este parámetro escribiremos como queremos denominar al elemento Sección (por defecto). Se puede cambiar la nomenclatura y llamarlo Sala, Comedor, Salón, etc.…

 

 

SeleccionMesa -> Formulario -> SeleccionesOcultar

 

Se pondrán las secciones (separadas por comas), que se deseen deshabilitar en ese tpv, de esta manera, se pueden tener 2 secciones, por ejemplo barra y comedor, y acotar que desde el tpv de barra no  pueda acceder a las ventas de la sección comedor y a revés. Este parámetro también puede resultar útil para negocios multisectoriales.

 

 

SeleccionMesa -> Formulario -> SeleccionAutomática

 

Seleccionará de manera automática por defecto, la primera mesa libre cuando el tpv esté configurado en modo Restauración. Activando este parámetro, la pantalla de selección de mesas no se hará visible cada vez que se termine de cobrar una cuenta.

 

SeleccionMesa -> Formulario -> BarraListaColores

 

General -> Configuracion -> PermitirModificarVentaFacturada

 

Cuando se ha impreso el ticket de la venta pero aún no se ha hecho el cobro efectivo, la venta pasa al estado de Facturada. En dicho estado, por defecto, se deshabilita la posibilidad de modificar nada de la venta. Activando este parámetro, ya es posible la modificación del ticket.

 

 

 

·        Suplementos o complementos

 

En modo restauración, es habitual la utilización de productos denominados de tipo suplemento o complementario. Estos artículos son los susceptibles de acompañar a otro tipo de artículos o de describir el modo de cocinar estos. Por ejemplo, un artículo “entrecot” es probable que tenga como artículos suplemento “poco hecho”, “muy hecho”, “al punto”, etc.…, una bebida como “whisky” es probable que tenga como suplemento “con coca-cola”, “con hielo”.

 

La composición de los suplementos de cada artículo se realizará desde la pantalla de artículos en el Backoffice, en el apartado sugerencias.

 

 

Suplementos

 

 


Parámetros importantes de suplementos

 

PantallaPrincipal -> Suplementos -> ForzarPrecio0

 

Un suplemento/complemento es un artículo por sí sólo, con un precio, pero cuando actúa como suplemento puede interesar que su precio sea 0, ya que imputamos el coste de este suplemento al artículo al que pertenece. Habilitando este parámetro, todos los suplementos tendrán precio 0.

 

 

 

·        Menús

 

 

Visualgest Tpv Net ofrece la posibilidad de crear menús, estos menús se pueden imprimir, para poner en las mesas por ejemplo.

 

Para empezar a confeccionar un menú es recomendable tener la siguiente estructura de familias y artículos, por ejemplo:

 

Familia                                                                          Familia

75 MENUS                                                                     78  PLATOS MENU

 

Artículos de la familia 75                             Artículos de la familia 78

750 Menú del día                                                 781 --- Entrantes ---

751 Menú infantil                                                  782 Entrante1

752 Menú Festivo                                                 783 Entrante2

                                                                                        784 --- Segundos ---

                                                                                        785 Segundo1

                                                                                        786 Segundo2

                                                                                        787 Segundo3

                                                                                        788 --- Postres ---

789 Postre1

790 Postre2

791 --- Bebidas ---

792 Bebida1

793 Bebida2

.

.

 

 

Los artículos que componen la familia de Platos de Menú serán tratados como artículos genéricos, se pueden crear tantos artículos como se deseen, no importa la descripción ni el precio que se les asigne, estas dos variables son modificables desde la confección de menús.


Una vez tenemos esta estructura se deben cumplimentar debidamente ciertos parámetros:

 

Menu -> Configuracion -> ArticulosMenu

 

Indicará que artículos tienen tratamiento de menús (separado por comas). En este caso este parámetro debería tener: 750,751,752

 

 

Menu -> Configuracion -> FamiliaMenu

 

Indica que familia tiene tratamiento de menú. En este caso : 75

 

 

Menu -> Configuracion -> FamiliaMenuPlatos

 

Indica que familia tiene tratamiento de platos de un menú. En este caso: 78

Para acceder al apartado de menú se pulsará el botón correspondiente en el panel de acciones de la pantalla de Tpv Net, o se seleccionará la opción de menú correspondiente.

 

Menu

 


Se accederá a esta pantalla donde se podrán visualizar todos los platos para confeccionar un menú, y los diferentes artículos de tipo menú creados. Para añadir platos a un menú, únicamente se ha de seleccionar el menú correspondiente y utilizar los botones de fechas centrales para añadir o eliminar platos del mismo.

 

Menu1

 

Una vez añadido un plato, se tiene que situar sobre él, y modificar su descripción y su precio (hay que tener en cuenta el parámetro PantallaPrincipal -> Suplementos -> ForzarPrecio0, si se desea aplicar realmente un precio como suplemento al plato).

 

Menu3

 

 

Y de esta manera se podrá ir confeccionando el menú y finalmente imprimirlo.

 

Menu4

 

 

Visualmente, en la pantalla del Tpv Net se verá de la siguiente manera.

 

Menu5

 

 

 

 

g)  Secciones de tienda

 

La opción de crear diferente secciones en una misma tienda sirve tanto para diferenciar diferentes apartados de nuestra tienda (negocio multisectorial, como por ejemplo una tienda donde exista la sección de carnicería, pescadería y frutería), así como para establecer diferentes precios para un mismo producto de un mismo establecimiento (por ejemplo, en restauración, los precios en la barra y los precios en mesa).

 

Para acceder a la configuración de secciones se seleccionará la opción de Elementos Visibles del configurador sectorial y desde esta misma opción se tendrá acceso al Configurador de Secciones.

 

ConfSecciones

 

 

Desde el configurador de secciones se podrá dar de alta nuevas secciones. Una sección es la terminología usada para representar salas, salones, comedores o cualquier espacio que se quiera diferenciar del establecimiento.

 

Cada sección debe tener un cliente por defecto así como una tarifa asociada. En algunos establecimientos es normal tener 2 secciones diferenciadas,  por ejemplo los precios en la barra no suelen ser los mismos que los precios en la mesa, aunque el artículo si sea el mismo.

 

En modo RESTAURACIÓN cada sección llevará implícita un número determinado de ventas que se corresponderá con el número de mesas existentes en la sección. Pero en cualquier caso, es el usuario quien decide finalmente cuantas ventas puede tener cada sección.

 

 

·        Creación de secciones

 

Se pulsará el botón Nuevo para crear una nueva sección. La pantalla que se mostrará es la siguiente:

 

ConfSecciones1

 

 

Lo primero a realizar es darle un nombre a la sección, en nuestro caso, Comedor. Seguidamente seleccionaremos un cliente para poder así darle una tarifa por defecto a todas las ventas realizadas desde esta sección. El cliente seleccionado se convertirá en el cliente habitual para las ventas de Comedor.

 

Una sección tiene que tener como mínimo una venta, así que una vez se haya introducido el nombre de la sala y el cliente, pulsaremos el botón NUEVO, esto desbloqueará la parte inferior de ventas y se creará una nueva venta.

 

A esta venta se le puede definir un nombre, en nuestro caso Mesa1, y también es posible asignarle una imagen descriptiva. Existen diferentes imágenes disponibles para el usuario en la carpeta c:\vge\server\Imagenes\Mesas.

 

Para ir añadiendo mesas/ventas a esta sección sólo se ha de ir pulsando NUEVO y rellenando los datos necesarios. Una vez se hayan creado todas las ventas que desee el usuario para esta sección, se pulsará ACEPTAR y se visualizará la nueva sección en el configurador.

 

 

ConfSecciones2

 

 

Si se desea modificar una sección, para añadir nuevas ventas, eliminar, cambiar el cliente, etc.…, sólo hay que pulsar sobre la sección, y después clic en el botón EDITAR.

Para eliminar una sección, se seleccionará la sección en sí, y luego se pulsará ELIMINAR, se mostrará un mensaje de confirmación, ya que la eliminación de una sección conlleva la desaparición de todas sus ventas asociadas.

 

 

 

·        Personalización Familias / Artículos

 

 

La opción de Configurar, en esta aplicación, sirve para poder detallar a nivel de familias y/o artículos ciertas propiedades más específicas. Para acceder a está opción, sólo es necesario seleccionar la sección que se quiera configurar y pulsar el botón CONFIGURAR

 

Se debe tener en cuenta que esta configuración es a nivel de sección, por eso, se pueden tener varias secciones y cada una de ellas con pantallas de Tpv Net visualmente distintas.

 

ConfSecciones4

 

 

Se pueden escoger varias líneas si se quiere modificar una propiedad en común. Por ejemplo si se quisiera poner la misma impresora de cocina para todas las familias, se seleccionarían todas las filas, se pulsaría el botón de la impresora 1 y se escogería la impresora.

 

 

 

ConfSecciones5

 

 

Estas especificaciones, también son accesibles desde el modo DISEÑO del configurador sectorial.

Las propiedades que se pueden modificar de cada familia/artículo son:

 

·         Posición en el panel : Posición del botón de familia/artículo dentro del panel correspondiente.

·         Color del botón

·         Fuente del texto

·         Color de la fuente

·         Impresoras de cocina: Se pueden seleccionar hasta  3 posibles impresoras para el envío de órdenes de cocina. Si un artículo tiene una impresora seleccionada, y su familia también, prevalecerá siempre la del artículo.

 

 

 

Nota importante:

 

La selección de impresoras de cocina puede escogerse de entre todos los periféricos de la tienda de tipo Impresora. Hay que tener en cuenta, que las impresoras de cocina han de estar COMPARTIDAS para que todos los tpv’s tengan acceso a ellas. En la configuración de periféricos, las impresoras que se vayan a usar de manera común, deben tener en el Nombre, el nombre de la máquina donde está conectada y el nombre de la impresora. De esta manera, todos los tpv’s sabrán a que periférico enviar las órdenes y tendrán acceso a él.  Ejemplo:

 

TPV1                                                             TPV2     

 

1- Impresora Tickets                                             1- Impresora Tickets

2- Impresora Doc                                     2- Impresora Doc

3- Cajón                                                      3- Cajón

4- Impresora Cocina

 

 

Se configura para que todos los artículos de la familia A, envíen la orden por la impresora de cocina, llamada COCINA, conectada al TPV1 y compartida a través de la red. Para que el TPV2, cuando tenga que enviar la orden con los artículos de la familia A, pueda tener acceso a la impresora COCINA, se ha de poner en el nombre de la impresora (en su configuración) Nombre: \\TPV1\COCINA aún cuando el TPV1, al tenerla de manera local, la detecte sólo como COCINA.

 

 

 

 

 


3.  Gestión de Archivo

 

 

 

 

a)   Selección de artículo

 

Se pueden introducir artículos escribiendo su código en pantalla, utilizando una lectora de códigos de barras o seleccionándolo directamente desde el listado existente.

Se accederá a este listado, a través del botón correspondiente en la barra de acciones (Artículos), o mediante la opción del menú Archivo -> Artículos. Desde esta pantalla, existe la opción de acceder a la ficha del artículo y visualizar los datos más detallados, así como el stock en la propia tienda y otras.

Desde la pantalla del listado, también está la opción disponible de filtrar los diferentes artículos por código, descripción, familia, precio..así como un botón para una  búsqueda más concreta.

 

 

b)   Selección de cliente

 

Se accede a este listado desde la pantalla principal de ventas del Tpv Net , con el botón de la barra de acciones (Clientes), o bien desplegando Archivo -> Clientes.

Permite seleccionar  el cliente al que se asignará la venta y además acceder a su ficha.

Por defecto, las ventas son asignadas al cliente habitual (Caja->Configuración->Cliente) que no aparece en el listado. Es necesario seleccionar un cliente NO habitual cuando se quiere realizar alguna de las siguientes acciones:

 

·         Crear o cobrar un vale: Si se desea generar un vale de una venta, es necesario seleccionar un cliente no genérico. Para ello, se tiene que dar de alta un cliente nuevo, o crear un cliente “Vales” al que imputar  y cobrar todos los vales que se generen.

·         Generar una factura, albarán o encargo: Estos documentos siempre se realizan con un cliente no genérico, ya que son susceptibles de poderse realizar un anticipo (A cuenta).

 

 

Desde el listado de clientes, existe la posibilidad de acceder a su ficha para consultarla, editarla y modificar datos, y también para la creación de nuevos clientes.

 

 

c)   Selección de vendedor

 

            Se accede mediante el botón correspondiente en la barra de acciones, o bien desplegando Archivo y seleccionando Vendedores. Permite seleccionar el vendedor deseado, asignándole esta venta y sucesivas. Su nombre aparece en el botón Vendedor, así como su foto (si la hubiera).

 

d)   Acceso a oficina

 

            Se accede desplegando Archivo->Acceso a Oficina. Permite acceder a la gestión principal de VisualGest, mediante un password de acceso, si se tiene configurado (Más información en Seguridad).

            Desde esta pantalla de gestión principal se puede acceder a acciones de almacén (catálogo de artículos, movimientos de almacén, existencias, inventario físico, escandallos,…), compras (proveedores, pedidos a proveedor, recepción de albaranes, facturas de proveedor, cartera de efectos a pagar, …) o ventas (clientes, pedidos de clientes, albaranes de entrega, facturación de clientes, cartera de efectos a cobrar, vendedores,…). Hay que tener en cuenta, que muchas de estas operaciones se pueden realizar desde la misma pantalla de gestión del Tpv Net.

 

e)   Configurar Tpv Net

 

            Se accede desplegando Archivo->Configurar Tpv.  Seleccionando está opción, se muestran dos opciones:

·         Parámetros de Conexión: Se mostrará una pantalla  donde introducir los parámetros de conexión del Tpv Net: Servidor, base de datos, usuario, password, tienda y caja. Así mismo, también es posible configurar desde aquí, el sistema de emergencia. (Más información en Sistema de emergencia.)

·         Entrar en Modo Diseño Tpv: El Tpv Net cambia a estado de Diseño, en este estado es posible configurar la interfície de pantalla en tiempo real, así como cambiar parámetros, periféricos, etc.…(Más información en  Configurador Dinámico sectorial).

 

 


4.  Gestión de Caja

 

 

 

 

a)   Inicio de día

 

            Se accede desplegando Caja-> Inicio de día. Sirve para indicar el saldo inicial de la caja al iniciar un nuevo turno, indicando los saldos iniciales para cada forma de pago, normalmente sólo efectivo como provisión de cambio.

ArqueoDeCaja->Configuración->InicioDeDiaConFechaAlDiaSiguiente:La fecha del inicio de día que se genera cuando se realiza un Z, será con fecha del día siguiente (cierre del día) o con la misma fecha de la realización de la Z.

 

 

 

b)   Declaración de fondos (X)

 

            Se accede abriendo el menú Caja->Declaración de Fondos (X). Al seleccionar esta función, aparecerá una pantalla donde se podrá introducir  los importes que se han contabilizado para cada forma de pago. Inicialmente, Tpv Net propone unos importes según lleva el programa contabilizado. Estos importes que propone, pueden ser o no visibles dependiendo del parámetro (ArqueoDeCaja->Configuracion->ArqueoCiego). Esta función, es de utilidad para llevar un control de lo contabilizado entre los diferentes cambios de turno.

 

c)   Arqueo o cierre de caja (Z)

 

Se accede abriendo el menú Caja->Arqueo o cierre de Caja (Z). Su funcionalidad inicialmente es la misma que la de Declaración de fondos (X), aunque en este caso, a parte de poder declarar lo contabilizado  por forma de pago, también se permite realizar una salida de fondos.

            Tiene la indicación de Z debido a que su uso suele ser al final de la jornada. Una vez realizada la declaración y aceptadas las posibles salidas, ya no hay posibilidad de volver atrás. El programa graba el arqueo y, de haber diferencias, se reflejan en el diario como déficits o superávits por forma de pago, según el caso.

            La diferencia entre lo declarado y la salida de fondos, se mantiene como saldo inicial para el día o turno de caja siguiente.

 

 

d)   Cobros

 

Se accede abriendo el menú Caja-> Cobros. Esta función permite registrar cobros de ventas anteriores a crédito, anticipos varios, cancelar vales, etc. Se  han de introducir todos los cobros que se efectúen y que no provengan de una venta directa, quedando dicho cobro reflejado en el Diario de Caja. Cuando  se selecciona esta opción, aparece una ventana en la que se muestran las diferentes formas de pago, por defecto se selecciona la forma de pago habitual indicada en la configuración, el concepto como texto explicativo del cobro, y el importe del cobro, que se acumulará al saldo del cliente seleccionado en ese momento. Mediante el botón de Clientes, se puede indicar el cliente del cual se recibe el cobro. Finalizado el cobro, se emite un ticket-recibo.

 

 

 

 

e)   Pagos

 

            Se accede abriendo el menú Caja-> Pagos. Esta función permite anotar los pagos en efectivo efectuados desde la caja. Estos pagos pueden obedecer a unos conceptos previamente establecidos. Dichos pagos quedarán reflejados en el diario de caja.

Cuando  se selecciona esta opción, aparece una ventana en la que se muestran las diferentes formas de pago, por defecto se selecciona la forma de pago habitual indicada en la configuración, el concepto como texto explicativo del pago, y el importe del pago. Finalizado el pago, se da la posibilidad de emitir un documento impreso como comprobante.

 

 

f)      Salida de fondos

 

Se accede abriendo el menú Caja->Salida de fondos. Esta función  permite retirar fondos de caja contra unos conceptos previamente establecidos como ingreso en banco, traspaso a caja central, etc. Esta retirada de fondos se debe hace por cada forma de pago o documento de cobro: efectivo, tarjetas, etc. Únicamente se ha de introducir el importe a retirar, en la forma de pago correspondiente, y el tipo de concepto (cuya descripción se puede modificar manualmente).


Existen 2 parámetros a tener en cuenta:

 

ArqueoDeCaja->Configuración->SalidaFondosVariable : Permite decidir si el usuario es susceptible de modificar la cantidad de salida, o el programa quien se encarga de realizar la salida de fondos correspondiente.

 

ArqueoDeCaja->Configuración->SalidaFondosTotal : Indica si por defecto al hacer la salida de fondos, también se suma el importe que hubiera como inicio de día, o sea, dejaría  el inicio de día a 0.

 

 

g)   Consulta Diario

 

            Se accede abriendo el menú Caja-> Consulta diario de Caja. Inicialmente la consulta de diario de caja se visualizan todos los movimientos que han habido durante el día, agrupados por formas de pago. Para una visualización más detallada, pulsar el botón Detalle. Por defecto los movimientos mostrados son los de la caja actual y del período del día. En esta pantalla existe el botón Buscar, desde donde se podrán localizar tickets a través de su número, por fechas, por cajas, por cliente, etc…

            Desde la pantalla de consulta de diario detallada se podrá visualizar cualquier ticket/factura realizado. Situándose en cualquiera de las filas de composición del ticket/factura, y pulsando “Ver documento” ,se visualizará la impresión que se realizó de este. Si no se hubiera realizado en su momento ninguna impresión, el programa recuperará la información para mostrarla pantalla. Una vez visualizado el documento, se pueden realizar las siguientes acciones:

·         Imprimir: Permite efectuar un reimpresión del  documento.

·         Recuperar (+):  Permite recuperar el contenido del documento con objeto de hacer una nueva venta, con el mismo contenido, si tener en cuenta datos de cabecera, ni de cobro.

·         Recuperar (-): Permite recuperar el contenido del ticket con objeto de hacer una devolución, con el mismo contenido, sin tener en cuenta datos de cabecera, ni de cobro.

             Si se desea hacer una factura de un ticket, no es necesario cancelar el ticket previamente, ya que al seleccionarlo para facturarlo, el programa preguntará si se desea hacer la anulación o no del ticket origen.

             También se podrá imprimir los movimientos del diario, tanto resumido como detallado, pulsando sobre el botón Imprimir de la pantalla correspondiente.

 

 

 

 


5.  Gestión de Ventas

 

 

 

a)   Presupuestos

 

            Se accede desplegando Ventas->Presupuestos o por el botón del panel de acciones correspondiente. Permite acceder a la gestión principal de VisualGest BackOffice para realizar un presupuesto.

 

b)   Ventas en espera

 

            Si se tienen activadas las ventas en espera el diseño de pantalla variará, mostrando un botón de acceso a las ventas en la barra de acciones. Para recuperar una venta en espera se pulsa sobre el botón, y aparecerá la pantalla de Selección de ventas (o mesas). Se indica el número de venta, y después de confirmar se transfiere su contenido a la pantalla de ventas para proceder con cualquiera de las funciones habituales. Hay que tener en cuenta que las ventas en espera pueden ser tratadas por distintas cajas, pero nunca en el mismo momento.

            El literal que aparece varía en función del tipo de negocio seleccionado al configurar la caja. Si se selecciona Restauración, aparecerá la palabra Mesa, en el resto de los casos, aparecerá Venta.

            Existen diferentes estados para las ventas/mesas, pudiéndose identificar por los diferentes colores que se muestran (SeleccionMesa->Formulario->BarraListaColores).

·         Libre : Venta/Mesa aún sin venta

·         Ocupada:  Venta/Mesa con unas líneas de venta ya asignadas

·         Facturada: Venta/Mesa de la cual ya se ha generado el ticket y factura pero aún NO está cobrada.

·         Adjunta (Sólo en restauración): La cuenta de la mesa ha sido adjuntada a otra cuenta de otra mesa. (Más información en Estado Mesas).

c)   Encargos de cliente

 

            Se accede mediante el botón correspondiente en la barra de acciones, o bien desplegando Ventas y seleccionando Encargos cliente.

            El crear o recuperar un encargo dependerá de si existen líneas de artículos entradas o no. Si se tienen líneas introducidas, y se selecciona la opción de encargo, se solicitará la elección de un cliente no habitual (si no se ha seleccionado aún)  y se mostrará la pantalla para una posible introducción de un anticipo, pulsando aceptar, se creará el encargo.

En caso de no haber introducido ninguna línea,  se accederá a la relación de encargos pendientes, pudiendo seleccionar un encargo concreto para mostrarlo en la pantalla de ventas, y tratarlo.

            También existe la posibilidad de transformar un encargo a pedido o albarán de cliente.

 

d)   Albaranes de cliente

 

            Se accede mediante el botón correspondiente en la barra de acciones, o bien desplegando Ventas y seleccionando Albaranes cliente.

            Permite efectuar albaranes de entrega, a partir de la información especificada en la pantalla principal, que posteriormente serán facturados por la central. Es necesario haber seleccionado un cliente previamente. Se pedirá la cantidad a cuenta, en caso de que la hubiese, así como un texto libre para observaciones.

 

e)   Cobrar ticket

 

            Finalizada la venta se pulsa sobre el botón correspondiente de la barra de acciones (Cobrar) aparecerá la pantalla Cobrar, en la que hay que tener en cuenta las siguientes especificaciones:

·         No está disponible si la venta no tiene contenido.

·         Para efectuar el cobro de una venta, no es necesario tener la venta en situación facturada, ya que en caso de no haber impreso el ticket, se realizará en ese momento.

·         En caso de que en la configuración de caja se hubiese asignado un cajón monedero, éste se abrirá de forma automática al confirmar el cobro.

·         Por defecto, el importe total de la venta sale imputado en la forma de pago marcada como habitual. (FormasDePago->Configuración->FormaDePagoHabitual).

·         Si el importe es negativo, se puede emitir un vale.

·         A su vez, puede utilizarse un vale como forma de cobro, únicamente hay que seleccionar el cliente al que pertenece el vale, y buscar este a través del botón correspondiente. Si el vale es inferior al importe de la nueva venta, el resto del importe se ha de imputar a otra forma de pago, pero si es superior, se puede hacer un nuevo vale por la diferencia. Ver apartado de Vales.

·         Desde esta pantalla, y seleccionando un cliente, se habilita la posibilidad de cobrar realizando una factura. (botón Facturar y Cobrar).

 

 

 

 

 

f)      Vales

 

            Para poder realizar y cobrar con vales se han de tener dadas de alta y visibles para el Tpv Net las dos formas de pago correspondientes, una para la emisión y otra para la recepción de los vales. Así mismo, también hay que identificar en los parámetros del Tpv Net estas dos formas de pago:

            FormasDePago->Configuración->CodigoValeEmitido

            FormasDePago->Configuración->CodigoValeRecibido

 

·         Emisión de vales. Para generar un vale, el importe de la venta debe ser negativo y en el cobro se deberá poner el importe total en la forma de pago del vale.

·         Descontar vales. Para utilizar un vale como forma de cobro al cliente, se ha de seleccionar primero el cliente al cual se generó el vale, y en el  momento del cobro, seleccionar mediante el botón Vales, el recibo en cuestión. Hay que tener en cuenta, que cada vale está identificado con un código único , lo que hace posible su rápida localización para el cobro. La forma de pago Vales recibidos, por defecto es de lectura, sólo puede cambiarse el importe de esta, seleccionando cuantos vales deseemos cancelar a través del botón de vales. Si el usuario desea introducir manualmente el importe en esta forma de pago y no tener que seleccionarlo del listado (no es recomendable), se deberá habilitar el parámetro Cobros->Configuración->EditarValorVales. Si se habilita este parámetro, y el usuario introduce un valor en la forma de pago, el programa buscará para cancelar, el vale correspondiente según el importe introducido y el cliente seleccionado, si no encontrara ninguna coincidencia, empezaría a cancelar los vales más antiguos hasta llegar al importe completo introducido.

·         Devolver el dinero o cancelar un vale. Se puede devolver el importe de un vale mediante la pantalla de Cobros (Archivo->Caja->Cobros). Se tiene que seleccionar el cliente en cuestión, y seguidamente mediante el botón de Recibos buscar el vale que se desea cancelar. Seleccionarlo (en la pantalla de cobro aparecerá el importe en negativo) e imputarlo a la forma de pago que se desee (por defecto es la habitual).

 

g)   Diario de ventas

 

Se accede abriendo el menú Ventas -> Diario de ventas (imprimir). Permite imprimir las ventas facturadas en un período determinado. También es posible escoger de qué tienda o la facturación de un cliente en concreto.

 


h)   Ventas por artículo

 

Se accede abriendo el menú Ventas y seleccionando Ventas por artículo (impresión). Permite imprimir las ventas efectuadas en un período determinado, desglosadas por artículos o agrupadas por familias. Para cada artículo se indica su stock actual, las unidades vendidas, el importe total de las ventas el precio al que se vendió y el precio tarifa del momento. Si existe alguna diferencia entre el precio de venta y el precio tarifa, la línea se marca con un “*”. También se visualiza un total de unidades e importe para el período.

 

 

 

 

 

 

 


6.  Gestión de Stocks

 

 

 

a)  Recepción de mercancías de central

 

            Se accede  abriendo el menú Stocks->Recepción de Mercancías de central, desde donde se ejecuta el BackOffice permitiendo recepcionar mercancías y realizar la entrada del nuevo material procedente de central. Se pide número de albarán, número de pedido y mercancía pendiente a recibir.

            Tpv Net contiene un parámetro que activa un mensaje de aviso cada vez  que la central remita un albarán de traspaso, General->Configuración->RecepcionarAlbaranesDesdeTpv,  con el fin de que el usuario conforme el albaran. De no hacerlo, no se incorporará este documento como entrada (no cuadrarán stocks en tienda), ni tampoco será devuelto por el programa de comunicaciones, como conformado (no se regularizará la entrada en central).

 

b)  Traspaso entre tiendas

 

            Se accede abriendo el menú Stocks->Movimientos entre tiendas Permite realizar entradas y salidas de mercancía desde y hacía otra tienda. Antes de acceder a está opción de menú, se han de incorporar las líneas correspondientes en la pantalla de ventas. Una vez  la mercancía está introducida y seleccionada esta opción, se mostrará una pantalla desde donde se podrá seleccionar si es una entrada de mercancía o una salida.

·         Entrada: Antes de proceder a realizar la entrada, se ha de cumplimentar en la pantalla, en el espacio reservado para ello, el número de albarán. De esta manera, tanto los movimientos de entrada como los de salida estarán vinculados por un mismo código. Seguidamente se seleccionará la tienda de la cual proviene la mercancía y se pulsará Aceptar, confirmando así la entrada.

·         Salida: Únicamente es necesario seleccionar la tienda de destino de la mercancía, cuando se confirme la salida (pulsando Aceptar), se imprimirá un Albarán de traspaso con un código de albarán, necesario en la tienda destino para el momento en que se haga la recepción.

 

 

 

 

 

c)   Consulta artículos extendida

 

Se accede abriendo el menú Stocks -> Consulta artículos extendida. Permite visualizar la consulta de artículos implementada en el Visualgest BackOffice.

 

 

d)  Existencias (informe)

 

            Se accede abriendo el menú Stocks->Existencias (Informe). Permite acceder, a la creación de un informe de existencias.

La opción accede a la gestión principal de VisualGest donde, en una pantalla, se  solicita diversa información (el rango entre artículos, almacén, divisa, precio de valoración del informe, etc…)  y se imprime el informe correspondiente, pudiendo seleccionar antes, una presentación preliminar.

 

 

e)   Propuesta de pedido automática

 

            Se abriendo el menú Stocks->Propuesta de pedido automática. Está opción accede a la gestión principal de Visualgest donde se mostrará una pantalla desde la cual se permiten realizar propuestas de pedidos automáticos a central en función de las ventas realizadas en un periodo a elegir por el usuario.

 

f)      Pedidos a central

 

            Se accede desplegando Stocks-> Pedidos a central. Está opción sólo está disponible una vez se hayan introducido artículos en la pantalla de ventas. A través de este menú se permite generar pedidos de cliente, o pedidos de reposición de la tienda.:

·         Pedido de Reposición Tienda (PRT): Pedido generado con la finalidad de reponer material en la tienda. Aceptando la opción, de forma automática se generará un pedido con el contenido de la pantalla, para que en la próxima transmisión viaje a la central, como un PRT Pedido Reposición Tienda), y esta, en su momento, reponga esa mercancía en la tienda. Este pedido puede ser contra un encargo concreto (por lo tanto personalizado), o contra una reposición global de la tienda (sin cliente). Los artículos de estos pedidos constarán como pendientes de recibir.

·         Pedido Cliente Central (PCC): Igual que el anterior, pero en este caso, se entiende que generado el pedido, la tienda no interviene en su facturación, el pedido se sirve y factura directamente desde la central. Si hubiese cantidad entregada a cuenta, ésta por un lado incrementaría el saldo de la tienda/caja, dando aviso a la central, para que cuando efectúe el servicio y factura, lo descuente.

 

            Antes de finalizar cualesquiera de las 2 alternativas, se muestra una pantalla para realizar posibles comentarios. Así mismo, si se selecciona una de estas dos opciones sin tener introducidas líneas en pantalla, el Tpv Net accede a un listado de PRT’s o PCC’s desde el cual se pueden visualizar y reimprimir los pedidos realizados.

 

 

 

 

 


7.  Gestión de otras utilidades

 

 

                  

 

 

a)   Control horario

 

      Se accede abriendo el menú Otros->Control Horario (Entradas y salidas). Permite acceder a una pantalla similar a la de Vendedores, pero con dos variaciones. Los botones de Entrada  y Salida  permiten registrar la hora de entrada o salida del vendedor. Se ha de seleccionar primero el vendedor y seguidamente marcar si es una entrada o salida. No se permiten realizar salidas sin antes haber realizado una entrada.

Con la opción de imprimir, se podrán visualizar las entradas, salidas y el total de horas realizadas por un vendedor (si previamente se ha seleccionado uno) o para todos los vendedores. El usuario puede escoger un periodo de tiempo del cual contabilizar las horas.

      Con el parámetro Impresión-> ControlHorario->MaxHorasEntreMarcaje se podrá configurar, que en la impresión, se tenga en cuenta un máximo de horas entre entrada y salida (0 ilimitadas), si el valor supera este número de horas, será sustituido por el contenido de este parámetro.

 

b)   Ver último ticket

 

            Se accede abriendo el menú Otros->Ver último ticket. Permite visualizar la impresión de la última venta, es equivalente a pulsar sobre el visor de venta en pantalla. Ver apartado h) Parámetros, configuración ticket en tienda.


c)   Localizador de documentos

 

Se accede abriendo el menú Otros->Localizador de documentos. Permite localizar cualquier tipo de documento introduciendo su número. Se pueden usar los “*” como comodines si es necesario. Una vez introducido el código, pulsar Buscar y se mostrará una lista con todos los documentos que cumplan en su numeración con el patrón introducido. Situándose sobre cualquiera de ellos, es posible visualizarlo pulsando sobre el botón Ver Doc.

 

 

d)   Mensajería

 

Se accede abriendo el menú Utilidades->Mensajería. Si se tiene la mensajería activada (General->Configuración->ActivarMensajeria) se podrán visualizar todos los mensajes que la central ha enviado a la tienda. Pudiendo imprimirlos o eliminarlos.

 

 

8.  Pda’s y Balanzas

 

 

a)   Configurar Tpv Net para PDA

 

 

Visualgest Tpv Net, debido a su alta configurabilidad gráfica, permite adaptarse a formatos de pantalla más pequeños a los habituales en un tpv convencional. La resolución mínima para ello es de 320x240 píxeles, siendo recomendable una resolución de 480x640.

 

 

PDA

 

 

 

Es por esto que Visualgest Tpv Net puede ser ejecutado en soportes de tipo PDA y móvil a través de Terminal Server.

 

La interfície gráfica se tiene que configurar de manera manual, con el Configurador sectorial , ya que existen soportes con múltiples resoluciones. Aún así, es conveniente marcar qué cajas serán las que trabajen en modo PDA, de esta manera Tpv Net optimizará al máximo los datos visibles en pantalla.

 

 

 

 

 

PDATPV                            PDATPV copia

 

 

b)   Balanzas Pc

 

 

Visualgest Tpv Net está totalmente integrado con el modelo de balanza Pc.  Estas balanzas están basadas en la arquitectura de un ordenador convencional y que, por tanto ofrecen el hardware, el sistema operativo (Windows XP embebido) y la conectividad de un PC estándar.  

 

 

Balanza5

 

 


9.  CRM (Customer Relationship Management)

 

a)   Creación de preguntas y respuestas

 

Tpv Net tiene implementado un pequeño CRM de preguntas y respuestas  (General -> Configuracion -> ActivarCrm) para que el usuario pueda mantener una estadística del tipo de cliente habitual.

Las preguntas y las respuestas se crean desde BackOffice.

 

 

crmconf                crmconf1

 

 

 

 La manera de crear preguntas y respuestas es la que se visualizar en la pantalla anterior, una pregunta – una respuesta, para múltiples respuestas a una misma pregunta se tienen que ir repitiendo la misma pregunta.

 

Existen 3 tipos de respuestas:

 

·         0 -> Respuesta de tipo TEXTO, por ejemplo, preguntar por el código postal.

 

·         1 -> Respuesta múltiple, por ejemplo, preguntar por el lugar donde oyó hablar del establecimiento (radio y televisión)

 

·         2  -> Respuesta única, solamente se puede escoger una opción de las presentadas, por ejemplo, estado laboral (en paro, trabajando).


b)   Visualización de formulario

 

Una vez creadas las preguntas y respuestas, se debe elegir en qué momento se mostrará el CRM en el tpv, para ello existe el parámetro:

 

General -> Configuracion -> MostrarCrm

 

 

donde:         0 - Al inicio de la venta.

1 - Al inicio del cobro.

2 - Al finalizar el cobro.

 

 

 

crm

 

 

 

 


10.             Pago electrónico

 

 

Tpv Net ofrece la posibilidad de utilizar el pago electrónico con su tarjeta de crédito.  La pasarela de pago utilizada es PayLink  ya que es la que permite mediante un sencillo interface, la interconexión con sus sistemas de facturación y cobro.

La activación de este forma de pago se realiza a través de BackOffice, únicamente hay que habilitar la casita TEF en una forma de pago marcada como Tarjeta.

Después, en los datos de la tienda, seleccionaremos la pasarela de pago PayLink.

 

 

PAsarelapago1

 

PAsarelapago2

 

 

 

a)   Configurar servidor

 

En la parte del servidor de la tienda, se instalará un servicio, que será el que hace de enlace entre las peticiones de los Tpv’s y la central de Paylink con el banco contratado.

 

La manera de instalar este servicio es ejecutando el programa setup.exe que proporciona PayLINK (http://download.paylink.es). y en el momento de la instalación seleccionar modo SERVICIO.

 

Una vez instalado, el programa pedirá unos códigos que PayLINK tiene que proporcionar (Oficina, Terminal y  TCOD).

 

Introducidos estos códigos se realizará una prueba de conexión introduciendo como tarjeta: 4548819007777778; fecha caducidad: 1249; importe=1 euro; seleccionar botón VENTA. La venta saldrá denegada pero se habrá comprobado la conexión correctamente.

 

Es recomendable que la IP interna del servidor sea fija, ya que es a través de esta como se conectaran el resto de máquinas al servicio.

 

 

b)   Configurar tpv’s

 

En la parte del tpv, también se debe ejecutar el programa setup.exe que proporciona PayLINK pero esta vez se  selecciona modo NORMAL.

 

Una vez instalado, en el directorio de la aplicación C:\Archivos de programa\HostingTravel\PayLINK se selecciona el programa PayLINKClient_Config.exe.  Este programa solicitará la IP de la máquina donde está instalado el SERVICIO, además del puerto donde está conectado el lector de tarjetas. Para terminar únicamente se han de guardar los cambios y la instalación habrá finalizado.

 

Para sistemas operativos con Windows Vista, es necesario deshabilitar la seguridad DEP, ejecutando Bcdedit.exe /set nx AlwaysOff.

 

 

PAsarelapago3

 

 

Luego, cada vez que se introduzca un importe en la forma de pago con el TEF habilitado, se visualizará una pantalla donde se indicará el momento de leer la tarjeta.

 

 

 


11.             Fidelización de clientes

 

La activación y funcionamiento de la fidelización de clientes (o promoción por puntos) requiere de la configuración de ciertos aspectos de varias aplicaciones.

 

a)   Configuración y activación

 

BACKOFFICE

 

                                          I.    Creación de una promoción por puntos

 

Para empezar, desde el BackOffice, se tiene que definir una promoción por puntos de la siguiente manera:

 

 

                                              

 

 

 

Para dar de alta una nueva promoción, se escribirá un código de promoción, después se seleccionará el ámbito en el que se aplicará esta promoción: según el artículo, la familia, el fabricante o alguna de las otras opciones.

 

Nota: Un artículo puede estar activo en diferentes promociones de puntos. Por ejemplo, en una promoción a nivel de artículo, y en otra a nivel de familia. En este caso, en el momento de calcular puntos, escogerá siempre la opción más “detallada”. El orden de detalle de mayor a menor es el siguiente: Artículo, Temporada, Marca, Fabricante, Subfamilia y Familia

 

            En la promoción, también se ha de seleccionar fecha de activación (Fecha alta), y la fecha de desactivación (Fecha baja). Si no se introduce Fecha Baja, la promoción estará siempre activa.

Y por último, lo más importante, el porcentaje del precio que se generará en puntos. Se puede tener un precio tarifa (el habitual) y un precio promoción (precio aplicado por la aplicación de otro tipo de promociones), se podrá  elegir que porcentaje de ventas se aplica según un precio u otro.

 

Ejemplo:

Un Articulo X tiene un precio tarifa de 25 euros, si el porcentaje en puntos es del 10%, el importe en puntos será  2,5  luego, dependiendo a cuanto se haya configurado la equivalencia de un punto (se supone 1 euro = 1 punto) el total de puntos sería 2  (siempre se redondea a la unidad, y al número inferior).

 

 

 

                                        II.    Equivalencia Euros-Puntos

 

Aquí se decidirá  a cuanto equivale un PUNTO. Esto se hará desde la pantalla de divisas. (Por defecto está creada una divisa PUNTOS (PUN). Se debe pensar que PUNTOS es como una divisa más, que equivale a ciertos euros, igual que los dólares o las libras.

 

 

 

En este caso, 1 PUNTO cada 0,25 euros. Por lo que siguiendo el ejemplo anterior:

 

25 euros de venta donde el  10% es 2,5 Eur., si 1 punto = 0,25 Eur., entonces 2,5 Eur. equivalen a 10 puntos.


                                       III.    Forma de pago Puntos

 

 

Ya que se trata PUNTOS como una divisa más, también se ha de crear como una forma de pago más (igual que USD), para poder utilizarla en el momento de cobrar en el Tpv Net.  Así que se debe crear una forma de pago PUNTOS, si no está creada ya, y activarla para Tpv Net.

 

 

 

 

 

                                      IV.    Activar puntos para el cliente

 

 

Lo siguiente a configurar es el tratamiento de puntos para cada cliente. Lo primero a tener en cuenta, es que para que a un cliente se le puedan asignar puntos, este tiene que tener un número de fidelización (normalmente será el código de la tarjeta). El cliente puede identificarse tanto por su código propio, como con su código de tarjeta de fidelización.

 

Este código de fidelización (1) deberá ser de longitud fija y estará compuesto por un prefijo dado por el usuario. De esta manera el Tpv Net diferenciará entre códigos de barras, códigos de artículos o códigos de clientes.

 

En este apartado de puntos de cliente, también se nos informa de los puntos acumulados (2) o diferente información sobre familiares.

 

También desde esta pantalla se podrá seleccionar si este cliente en particular, tendrá tratamiento con cheque regalo (3).  La configuración del tratamiento de un cheque regalo se realizará desde el VgeAgent de CENTRAL.

 

Para inicializar el saldo de puntos, o poder modificarlo, se ha implementado una casilla de incremento de puntos (4). Esta opción sólo será visible para la CENTRAL. El número de puntos a incrementar puede ser positivo (suma de puntos) o negativo (resta de puntos) y se realizará en el momento de pulsar el botón de grabar.

Desde esta pantalla también existe la posibilidad de dirigirse a los diferentes informes de histórico de puntos (5).

 

Existe también un multiplicador de puntos (6) que será un número por el que multiplicará finalmente lo puntos generados en una venta. Esto servirá para dar mayor cantidad de puntos a ciertos clientes.

 

 

 

 

                                       V.    Activar puntos en Tpv Net

 

Existen 2 parámetros en el Tpv Net que hay que activar si se quiere que este trabaje con puntos:

 

·          LongitudCodigoTarjeta: Número de caracteres (fijos) del código de fidelización.

·          PrefijoTarjeta:                 Prefijo que identificará que es un código de fidelización.

 

 

Nota: El valor del parámetro LongitudCodigoTarjeta incluye la longitud del prefijo.

 

 

 

 

Con todo esto activado, el Tpv Net implementará la forma de pago PUNTOS en el momento del cobro.  Así, en el momento de realizar la venta, el cliente podrá pagar con puntos (o cheques) y a su vez se cargarán puntos a su cuenta.

 

 

 

                                     VI.    Activar comunicaciones de puntos con central

 

La consulta del puntos del cliente así como su grabación, se realiza en modo online o mixto. De esta manera, si el cliente compra en diferentes tiendas de la cadena, se tendrá siempre actualizado su saldo de puntos. Para ello, se debe activar la correspondiente opción en el mantenimiento de tiendas.


 

 

En este caso, la casilla que hay que activar es la de “Clientes Actualización”, activándola, se podrá marcar cada cuanto tiempo se enviaran los saldos de puntos de los clientes. Desactivando esta casilla, se deshabilita la opción de “Movimientos puntos”.

 

 

 

 

b)   Caducidad de puntos

 

 

VGEAGENT

 

 

Desde el VgeAgent se configurará la caducidad de los puntos, el tratamiento de los cheques regalo, etc.…

 

Cómo la pantalla indica, esta configuración sólo estará disponible desde la CENTRAL, ya que el tratamiento de puntos se realiza SIEMPRE en la central. (Al estar configurado en modo online o mixto no tiene sentido tratarlo en tienda).


 

Descripción de la pantalla, apartado fidelización clientes:

 

1)                           Para empezar, se tiene que activar la casilla “Actualizar puntos cliente”, de esta manera se  habilitará el resto de las opciones.

 

2)                           Se asignarán unos meses de caducidad para los puntos (0 si no queremos que caduquen), en este caso se han puesto 12 meses. Tpv Net, si está en modo online, cada vez que grabe puntos para un cliente, consultará los meses de caducidad, y grabará a su vez una fecha de caducidad para esos puntos. En modo mixto, será la central la encargada de asignar la fecha de caducidad. Luego, cada vez que el VgeAgent se active, este cancelará todos los movimientos de puntos cuya fecha de caducidad ya haya pasado.

 

3)                           También se puede activar (o no) el tratamiento de cheques. Simplificando un poco, un cheque se generará a partir de cierta cantidad de puntos (no caducados) y tendrá a su vez una fecha de caducidad (2 meses en el ejemplo). Los puntos que se usen para generar el cheque, se cancelarán a su vez, una vez generado este.

 

Se puede decidir cada cuanto se genera un cheque (en el ejemplo cada 3 meses), los puntos mínimos para la generación (5 en el ejemplo), la fecha en que se realizará esta generación (en pantalla, 3 meses a partir del 03/10/07) y hasta que fecha valor se seleccionarán los puntos (30/09/2007).

 

Todas estas fechas se actualizan automáticamente cada vez que se generan cheques, tanto la fecha último cheque, como la fecha valor, se incrementarán en 3 meses cada vez que se ejecute el proceso.

 

 

 

 

 

c)   Uso en Tpv Net

 

TPVNET

 

 

Una vez configurado todo lo anterior, ya se puede empezar a utilizar la fidelización de clientes en el Tpv Net.

Primero, se debe seleccionar un cliente (mediante tarjeta indentificativa o simplemente seleccionándolo). Si este cliente tiene activada la fidelización (tiene un código de fidelización válido), en el momento del cobro, el botón de puntos saldrá activado, si no es así, saldrá deshabilitado.

 

El botón de puntos  muestra el total de puntos acumulados del cliente. Si el cliente, tiene activado el tratamiento de cheques,  mostrará sólo los puntos de los cheques no caducados.

 

 

 

 

Como se puede observar, en la pantalla de cobros existe una forma de pago PUNTOS. Depende de la configuración de empresa, el cliente podrá pagar con puntos acumulados, o con cheques, la manera de introducir puntos como forma de pago, es pulsando el botón en cuestión.

 

En esta pantalla se muestra, el total de puntos acumulados, y los puntos máximos a descontar en esta venta. Nunca se podrán descontar más  valor de puntos, que el del total del importe de la venta.

 

En este caso, nos se podrían descontar todos los puntos acumulados, ya que:

 

1 PUN =0.25 euro  à  232 PUN = 80.75 eur.

 

Si el total del importe de venta fuera inferior a 80.75 eur.  El total de puntos a descontar no serían los 323 sino menos.

 

Por ejemplo, se seleccionan 100 puntos para descontar:

 

 

 

 

 

La  pantalla de COBRO quedaría de la siguiente manera, forma pago 100 Puntos que equivalen a 25 eur.

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los puntos que lleva acumulados  un cliente se pueden visualizar desde su ficha.

 

Y seguidamente se cobraría como se hace normalmente.

 

 

 

 

12.             Sistema de emergencia

 

 

Visualgest Tpv Net dispone de un sistema de emergencia que se activa cuando la conexión con el servidor principal deja de existir. El usuario decidirá en cualquier caso, y en última instancia, si desea activar dicho sistema o no.

 

La filosofía, a grandes rasgos, es poder seguir trabajando a partir de una copia de la base de datos original, ubicada en un servidor de emergencia. Se recomienda establecer como servidor de emergencia el propio tpv, ya que así se asegurará el acceso y puesta en marcha, aunque el problema haya sido una caída de la red general. Evidentemente, cada servidor de emergencia debe tener un servicio de SQL instalado.

 

Nota: Si la base de datos puede llegar a alcanzar un tamaño superior a 4Gb, lo habitual será configurar un único servidor de emergencia.

 

 

a)   Configuración

 

                                         I.    BackOffice

 

Para habilitar el sistema de emergencia en una tienda,  se activará la casilla “Sistema Emergencia” del apartado de TIENDAS en el BackOffice. De esta manera, las cajas sabrán que disponen de un sistema de emergencia si es necesario.

 

 

                                       II.    Servidor principal

 

Se deberá crear un archivo SistemaEmergencia.bat que se ejecutará, según se configure, mediante una tarea de Windows. Este archivo contendrá unas órdenes que serán las encargadas de ir copiando la última copia de seguridad de la base de datos, que se encuentra en el Servidor Principal, a las máquinas que se hayan configurado como servidores de emergencia.

 

Echo F | xcopy c:\vge\server\data\MiBase.bak \\tpv1\c\vge\tpv\VgeEmer.bak  /R /Y

Echo F | xcopy c:\vge\server\data\MiBase.bak \\tpv2\c\vge\tpv\VgeEmer.bak  /R /Y

Echo F | xcopy c:\vge\server\data\MiBase.bak \\tpv3\c\vge\tpv\VgeEmer.bak  /R /Y

 

La base de datos deberá copiarse SIEMPRE en la ruta  (compartida) y con el nombre siguiente:

 

\\nombremáquina\c\vge\tpv\VgeEmer.bak

 

 

                                      III.    Servidor de emergencia

 

En cada máquina que se quiera utilizar como servidor de emergencia se deberá instalar el servidor de SQL 2005. No es necesario tenerlo activado, el sistema de emergencia se encargará de hacerlo si es necesario, por lo que el tipo de inicio puede configurarse como manual.

 

En cada tpv que se quiera activar el sistema de emergencia, es necesario configurar ciertos parámetros desde la opción ConfigurarTpv del Tpv Net.

 

VGEINI

 

Únicamente se deberá indicar, en el apartado de Servidor emergencia, el nombre del servidor, usuario y password. Si se desea, se podrá hacer una comprobación de la conexión (esta opción sólo se habilitará si el servidor es (LOCAL)).

 

 

 

b)   Funcionamiento

 

 

I.             Caída del servidor principal

 

            Cuando uno de los tpv’s  no puede conectarse al servidor principal, si el sistema de emergencia está habilitado, mostrará un mensaje preguntado si se desea hacer uso de él. Si la respuesta es afirmativa, el tpv intentará conectarse al servidor de emergencia que tenga configurado y continuará en modo emergencia.

 

Cuando Tpv Net se encuentra operando en modo emergencia, únicamente se pueden hacer ventas básicas con el cliente habitual y movimientos de caja, ningún tipo de operación donde intervenga un cliente NO habitual está permitida.

 

 

II.           Restauración del servidor

 

Cada vez que se inicie Tpv Net, este intentará conectarse al servidor principal, si el programa consigue ponerse en marcha con este servidor, pero detecta que ha estado trabajando en modo emergencia, mostrará un mensaje avisando de que se están sincronizando los datos de la base de emergencia con la del servidor principal.

 


III.          Esquema detallado

 

 

Emergencia

 

 

 


13.             WebServices

 

 

Los WebServices son un sistema que tiene implementado Tpv Net para poder enviar y recibir datos directamente con la central, en tiempo real y mediante Internet. El sistema a grandes rasgos y simplificando detalles, se compone de: 

 

·         Una página Web activa en la central, que recibe peticiones por Internet y devuelve datos a quien lo solicita.

 

·         Un servicio en cada tienda, que envía datos directamente a la central utilizando la Web que allí existe.

 

 

 

a)   Instalación en central

 

 

1)   Instalar el SQL SERVER parte cliente.

 

2)   Abrir Puerto 80 del router redirigido a la IP del servidor.

 

3)   Activación del Framework v2.0.50727

 

Para ello se ejecutará desde la consola de DOS el comando de la siguiente pantalla:

 

 


4)   Crear el directorio dentro de un sitio Web del servidor (o cualquier sitio público donde se tenga acceso a través de Internet).

 

http://www.miweb.com/VgeTpvNetServices

 

Para ello se hará lo siguiente:

 

Ø  Abrir el Explorador de Windows, y crear la carpeta:

 

C:\Inetpub\www.miespacioweb.com\VgeTpvNetServices

 

O en su defecto:

 

C:\Inetpub\wwwroot\VgeTpvNetServices

 

Copiar todo los archivos desde

 

C:\VGE\SERVER\SOA\ServicioWebCentral

 

 

5)   Crear aplicación Web.

 

Ø  Abrir el IIS  para crear la aplicación Web. ( Panel de Control -> Herramientas Administrativas -> Servicios de Internet Information Server

 

Ø  Situarse sobre el directorio que se ha creado, pulsar botón derecho, seleccionar Propiedades  y aparecerá una pantalla como la siguiente. Pulsar el botón donde pone “CREAR”

 

iiserver

 

 

Si en la máquina que se está instalando el WebService, existe más de un Framework, en esta misma pantalla aparecerá una pestaña más, ASP.NET, hay que situarse en ella y seleccionar el Framework v2.0.50727

 

 

Ø  Comprobar que estén habilitados los permisos para el framework v2.0.50727. En el apartado Extensiones de Servicio Web (si existe). Ver pantalla siguiente:

 

 

 

6)   Modificar el archivo Web.config (con el Notepad por ejemplo) con los parámetros de la conexión a la base de datos de CENTRAL.

 

Este archivo será el INI para el WS de la central, indica de qué base de datos se extraen los datos que solicita la tienda, y al mismo tiempo la base de datos donde se graban los datos que la tienda envía (y la central está recibiendo) a través del Web Service.

 

 

 <appSettings>

                  <add key="Database" value="VGEBASECENTRAL"/>

                  <add key="Server" value="SERVIDOR"/>

                  <add key="User" value="vg"/>

                  <add key="PWD" value=""/>

      </appSettings>


7)   Configurar credenciales de acceso al servicio Web (Usuario y Password).

 

WS

 

 

En “Ruta absoluta” hay que poner la ruta exacta donde se encuentra el WebService de la central (VisualGest2.TPV.DAL.dll). De esta manera, cuando se actualicen versiones, el programa de actualización sabrá en qué directorio exacto sustituir los archivos.

 

 

8)   Comprobación del servicio.

 

Abrir la url http://localhost/VGETpvNetServices/VgeServicios.asmx),

debe mostrarse la siguiente pantalla:

 

 

 

 

 

 

 

b)   Instalación en tienda

 

1)   Configuración de los parámetros de acceso de la tienda a la central.

(Desde el BackOffice)

 

intenre

 

Nota: Deben coincidir la UsuarioWS y  PasswordWS con el de la central.

 

 

2)   Comprobar si existe conectividad con el WebService de la central, ejecutando la url pública:

 

http://www.miweb.com/VGETpvNetServices/VgeServicios.asmx

 

 

 

 

3)   Configurar en la tienda que datos irán Online (Tpv Net de tipo MIXTO)

 

 

 

 

4)   Ejecutar el programa 

 

C:\VGE\SERVER\SOA\ServicioWinTienda\VgeComunicacionesCentral2.INI.exe

 

Este programa  generará un archivo  VgeComunicacionesCentral.xml (el INI de la tienda) con los datos de la base de datos de tienda.

 

WSINI

 

 

5)   Ahora se instalará e iniciará el servicio de Windows para la tienda. Este servicio será el que envíe datos de la tienda a central y a su vez reciba datos de central atendiendo a la peticiones que realiza el Tpv Net.

 

Ejecutar C:\VGE\SERVER\SOA\ServicioWinTienda\run

 

 

DOS

 

 

Comprobar que se ha iniciado con éxito (respuesta de la ejecución del comando).

 

Con sistema operativos Windows Vista, es recomendable desactivar la seguridad de usuarios UAC.

 

 

 

 

 


14.             Configurador DTI’s

 

 

Antes de empezar con la explicación de la estructura de un dti, se tiene que tener en cuenta que el origen de datos de todos los dti’s y reports del Tpv Net se encuentra en los XML correspondientes.

Estos xml’s se generan cada vez que se realiza una impresión, y en ellos se pueden encontrar toda la estructura de los campos que se envían (se usen o no en el informe) así como los datos en sí.

Cuando se quiera añadir campos a los informes (dti’s o reports) se tiene que consultar el xml.

 

Ø  Los Dti’s están estructurados en 2 partes: declaración de campos,  y estructura de datos.

 

// Ejemplo de Cobro

// Definición Inicial

(#IniCampos)

Empresa;Nombre;40;A

Tienda;NombrePais;40;C

Empresa;Web;40;A

Empresa;Nif;15;A

Tienda;NumeroDeTienda;3;A

..

(#IniSeccion)

(#CHARTABLE)

//(#LOGO)

(#DOBLE)(#BOLD)%Tienda;Nombre%(#BOLD_F)(#DOBLE_F)(#LF)(#LF)

(#COMPRES)%Empresa;Nombre% / %Tienda;Domicilio% / %Tienda;CodigoPostal% %Tienda;Poblacion% / Tel.: %Tienda;Telefono1% / Nif: %Empresa;Nif% / %Empresa;Web%(#COMPRES_F)(#LF)

(#LF)

T%Tienda;NumeroDeTienda%C%Caja;NumeroDeCaja%  %General;FechaOperacion% %General;HoraOperacion% (#COPIA)(#LF)

(#LF)

(#DOBLE)                COBRO(#DOBLE_F)(#LF)

----------------------------------------(#LF)

@EVAL(%Cliente;CodigoDeCliente%<>;Cliente:     %Cliente;CodigoDeCliente% %Cliente;Nombre%)@EVAL(%Cliente;CodigoDeCliente%<>;(#LF))

@EVAL(%General;Concepto%<>;Concepto:    %General;Concepto%) @EVAL(%General;Concepto%<>;(#LF))

@EVAL(%General;Descripcion%<>;Descripción: %General;Descripcion%)@EVAL(%General;Descripcion%<>;(#LF))

(#LF)

(#BOLD)Forma de Pago                    Importe(#BOLD_F)(#LF)

----------------------------------------(#LF)

(#FinSeccion)

(#IniDetalle;Importes)

%Importes;DocumentoDePago%        %Importes;ImporteDivisaOrigen%(#LF)

(#FinDetalle;Importes)

----------------------------------------(#LF)

                       (#DOBLE)Total: %General;ImporteTotal%(#DOBLE_F)(#LF)

(#IniSeccion)

(#LF)

Le Atendió: %Vendedor;Nombre%(#LF)

        Gracias por su visita.(#LF)

(#LF)

(#LF)


Ø  La declaración de campos se compone de lo siguiente:

 

Ejemplo:  General;ImporteTotalVenta;9;D;2;S;M

 

Que equivale a:

 

NombreTabla;NombreCampo;Longitud;Alineación;Decimales;VerCeros;BorrarPuntoMiles

 

·        NombreTabla : Nombre de la tabla que se encuentra en el xml correspondiente.

 

·        NombreCampo: Nombre de la tabla que se encuentra en el xml correspondiente.

 

·        Longitud: Número de posiciones que ocupará el dato, se usen o no.

 

·        Alineación: D (Derecha), I (Izquierda),  C (Centrado), A (Ajustado).

 

·        Decimales: Número decimales en valores de numéricos.

 

·        VerCeros: S - Si un valor numérico es igual a 0, no se mostrará este 0 (pj. en descuentos)

 

·        BorrarPuntosMiles: M – Para eliminar el punto y ahorrarnos una posición.

 

 

 

Ø  La estructura de datos.

 

 Existen diferentes secuencias configuradas en la parametrización de periféricos (charset y códigos de control) que la impresora entiende y sustituye por lo siguiente:

 

//                    : Comentarios, lo que se encuentre después no se interpreta.

#LOGO          : Logotipo en memoria de la impresora.

#DOBLE         : Doble alto de letra.

#DOBLE_F      : Fin Doble alto de letra.

#BOLD                       : Negrita

#BOLD_F        : Fin negrita

#COMPRES   : Letra pequeñita

#COMPRES_F           : Fin letra pequeñita

#LF                  : Salto de línea.

 

 

 

 

La manera de utilizar los campos declarados en la estructura de datos es la siguiente:

 

%NombreTabla;NombreCampo%   ej;  %Empresa;Nombre%

 

Otra estructura a tener en cuenta es la @EVAL. Esta sentencia tratará evaluaciones del modo:    Si X entonces Y

 

@EVAL(%Cliente;CodigoDeCliente%<>;Cliente:     %Cliente;CodigoDeCliente%)

 

Donde interpretamos:

 

Si %Cliente;CodigoDeCliente% es diferente de NADA entonces se imprime  Cliente:  %Cliente;CodigoDeCliente%